Su una grande nave che solca gli oceani, un ragazzino trova il modo di difendersi dai bulli: ogni vera magia nasconde un trucco!
Come ogni estate, Tim viene trascinato dalla mamma sulla Magic Blue, una nave da crociera un po’ malandata, dove lei lavora come cuoca. Fosse per Tim, lui trascorrerebbe tutto il tempo a legger libri impegnativi sottocoperta, chiuso nella sua angusta cabina. Ma la mamma insiste perché esca sul ponte “a respirare aria buona”, come dice lei. E qui non si fanno certo incontri piacevoli! Samuel Black e i suoi scagnozzi sembrano non voler lasciare in pace Tim e gli giocano sempre brutti scherzi. Ben presto, però, Tim si imbatte per caso nella maga Serafina Reed e per la prima volta le cose sembrano andare per il verso giusto… o quasi!