C'era una volta un pescatore e i suoi coraggiosi figli che affrontarono mirabolanti avventure tra streghe e creature malvagie. E poi c'era un giovane astuto, che scoprì tre preziosi castelli e decise di sposare la figlia del re. Infine un cavaliere, che per sfuggire al demonio si travestì da tignoso, diventò giardiniere di corte e solo la principessa lo riconobbe. Tra mille peripezie e dimostrazioni di audacia, tre perle della tradizione popolare italiana.