A Giacomo piace molto giocare a pallone con suo papà.
Un giorno però la palla finisce accanto alla ferrovia e Giacomo scopre qualcosa di nuovo, attraente e misterioso: il treno!
Un treno fantastico, con un elefante che gioca a nascondino insieme a un coccodrillo, un polipo che suona un'intera orchestra e un pinguino che mangia il gelato...