Tre storie divertenti che parlano di un piccolo fantasma, di una strega sfortunata e di un simpaticissimo orco. Nicolino è un fantasmino impossibile: inventa mille scuse per non andare a scuola ed è sempre pronto a combinare tanti guai. La strega Bruttissima si diverte ad adescare i bambini per cuocerli nel suo pentolone. Per fortuna non ci riesce mai e piange così tanto da annegare nelle sue stesse lacrime. Chi ha detto che gli orchi sono i nemici peggiori dei bambini? L’orco Giovannone è il più simpatico amico dei piccoli. Un giorno, Sara, Luigi e Francesco, nel tentativo di ritrovarlo, scoprirono un bosco incantato dove vissero un esperienza bellissima.