Un re e una regina vivono nel loro castello in cima al colle. Hanno una figlia, una bellissima principessa. In una montagna scura, di fronte al castello, vive un gigante che di tanto in tanto scende a valle sconvolgendo i raccolti e mandando in rovina la gente. E allora la principessa decide di sfidarlo... Tra magia, avventure, colpi di scena accadrà qualcosa di inatteso.